En The Midnight Walk los jugadores se ponen en la piel de The Burnt One, un misterioso ser que ha salido de una tumba para encontrar su propósito. Nuestro protagonista no tardará en encontrarse con Potboy, una pequeña criatura perdida en forma de linterna inactiva que vuelve a la vida cuando el héroe la vuelve a encender. Ahora The Burnt One y Potboy se unen en una peligrosa aventura que los llevará a sobrevivir a cinco historias a medida que cooperan, hacen frente a monstruos a los que es mejor evitar y encuentran a nuevos amigos.
"Todo lo que ves en The Midnigth Walk, desde el gruñido baboso de los monstruos hasta las copas de los árboles en tu camino, se esculpieron primero en plastilina y luego se escanearon en 3D para lograr un gran nivel de detalle", explica MoonHood. "El resultado es un mundo increíble en capas con una huella artística, todo hecho en asombroso stop motion".